مزامنة إدارة علاقات العملاء

ما الذي تفعله

تزامن جهات الاتصال ونشاط المحادثات في الاتجاهين، وتعرض بيانات CRM لجهة الاتصال الحالية في لوحة السياق بجوار المحادثة.

تختار أنت الحقول التي تُزامَن واتجاه كل منها، فيبقى نظام CRM هو المرجع حيث تريده أن يكون.

لمن هي

• فرق المبيعات والدعم التي يكون نظام CRM مرجعها، بينما تجري محادثاتها على واتساب.
• كل من سئم نسخ رقم هاتف أو ملاحظة أو تغيير مرحلة من أداة إلى أخرى.

كيف تعمل داخل صندوق الوارد

• افتح «الإعدادات» ثم «مزامنة إدارة علاقات العملاء».
• اختر HubSpot.
• أكمل خطوات التفويض على جانب HubSpot.
• اضبط الحقول التي تُزامَن واتجاه كل منها.
• افتح أي محادثة: تظهر بيانات CRM لجهة الاتصال في لوحة السياق.

ما الذي يمكنها الوصول إليه

على جانب Spun، تقرأ جهات الاتصال وملاحظاتها وتكتب فيها، وتقرأ نشاط المحادثات ليعكسه سجل CRM. وعلى جانب CRM، تستخدم التفويض الذي تمنحه أثناء الإعداد، ويمكنك إلغاؤه من نظام CRM في أي وقت.

مثل كل إضافة في السوق، تطلب صلاحيات ضيقة ومحددة يراجعها مسؤول في شاشة التثبيت. وتتطلب قراءة محتوى المحادثات أيضًا موافقة منفصلة قصيرة الأمد، ويستطيع مسؤولو المنصة إيقاف أي إضافة فورًا.