مسار مبيعات يعيش على محادثات واتساب لديك

ما هو مسار المبيعات

يعرض تبويب «مسار المبيعات» في الشريط الجانبي لوحة: عمودًا لكل مرحلة، إضافة إلى عمود «غير محدد» لجهات الاتصال التي لم تدخل المسار بعد. تبدأ مساحة العمل الجديدة بمراحل المبيعات: جديد، وتم التواصل، ومؤهَّل، وعرض، وتم الفوز، وخسارة، وكل جهة اتصال بطاقة يمكنك سحبها بين الأعمدة.

لا تحتاج إلى فتح اللوحة لتعمل بها. انقر بزر الفأرة الأيمن على محادثة في قائمة المحادثات، أو اضغط عليها مطولًا في الهاتف، واختر «حدد المرحلة». وفي لوحة جهة الاتصال قسم لمسار المبيعات يعرض المرحلة الحالية وآخر ثلاثة تغييرات في المرحلة، مع من قام بكل تغيير ومتى. وإذا كانت المحادثة من رقم لم تحفظه بعد، تعرض القائمة نفسها «حفظ وتحديد المرحلة»: نافذة واحدة تحفظ جهة الاتصال بالاسم الظاهر في واتساب والرقم معبأين مسبقًا، وتضعها مباشرة في المرحلة التي اخترتها.

يظهر فوق قائمة المحادثات صف من شارات المراحل، فتستطيع تضييق القائمة إلى مرحلة واحدة دون مغادرة صندوق الوارد. يتطلب تحديد المرحلة صلاحية نقل بطاقات مسار المبيعات، ويتطلب «حفظ وتحديد المرحلة» أيضًا صلاحية إنشاء جهات الاتصال.

• لوحة واحدة لكل مساحة عمل في البداية، مع شاشة «إدارة مسار المبيعات» لمراحلها.
• تحديد المرحلة من قائمة المحادثة أو لوحة جهة الاتصال أو اللوحة.
• كل نقل يُسجَّل مع الشخص والوقت.
• شارات المراحل تصفّي قائمة المحادثات إلى مرحلة واحدة.

ذات صلة: صفحة كانبان واتساب

نقل البطاقات والتراجع وعدم الكتابة فوق تغيير زميلك

يسري نقل البطاقة فورًا ويظهر زر «تراجع» لبضع ثوانٍ، ويعمل Ctrl+Z على اللوحة أيضًا. وإذا سبقك زميل إلى نقل جهة الاتصال نفسها، تعود بطاقتك إلى مكانها ويخبرك Spun بمن نقلها، بدلًا من الكتابة فوق تغييره بصمت. حدّد عدة بطاقات لتنقلها معًا، وتبيّن لك النتيجة أي بطاقة تعذّر نقلها.

المرحلة التي تعني صفقة خاسرة تطلب السبب قبل تسجيل النقل، فتذكر «خسارة» في سجلك السبب دائمًا. يضيف المديرون المراحل ويعيدون تسميتها وترتيبها ويؤرشفونها من «إدارة مسار المبيعات»، ولا يمكن أرشفة مرحلة ما زالت تضم جهات اتصال حتى تُنقل إلى مكان آخر، وتُؤرشف المراحل ولا تُحذف حتى يحتفظ السجل السابق بتسمياته.

تأتي البطاقات بكثافتين للعرض. وفي الهاتف تصبح اللوحة صفحات تتنقل بينها بالسحب، عمودًا واحدًا في كل مرة، مع قائمة «الانتقال إلى...» في كل بطاقة بدلًا من السحب.

يمكن أن يدخل العملاء المحتملون الجدد من تلقاء أنفسهم

في أول مرة تفتح فيها مسار المبيعات، تُسأل مرة واحدة هل يُضاف العملاء المحتملون الجدد إلى اللوحة تلقائيًا. المفتاح مفعّل افتراضيًا، وتُحفظ إجابتك فلا تُسأل مرة أخرى.

عند تفعيله، تدخل جهة الاتصال مرحلة الدخول لديك عندما تراسلك في محادثة فردية، أو عندما تحفظ رقمًا راسلك من قبل، أو عندما يصل نموذج عميل محتمل من Facebook. وتُستثنى دائمًا بعض الحالات عن قصد: جهات الاتصال الموجودة أصلًا على اللوحة، وجهات الاتصال الداخلية، وجهات الاتصال المعلَّمة بعدم الإرسال، ومحادثات المجموعات، والأرقام التي بدأ عملك بمراسلتها، فهذه لا تدخل إلا بعد أن ترد.

لا يضع الدخول التلقائي البطاقة إلا في مرحلة الدخول. أما نقلها إلى ما بعد ذلك فقرار يتخذه شخص، أو اقتراح يقدّمه المساعد ويوافق عليه شخص.

ما تتيحه البطاقة دون مغادرة اللوحة

تحمل كل بطاقة قائمة إجراءات صغيرة. منها يمكنك إلقاء نظرة على آخر خمس رسائل في المحادثة، نظرة فقط، فلا يُعلَّم شيء كمقروء ولا يُرسل شيء، مع رابط لفتح المحادثة كاملة. ويمكنك إنشاء مهمة متابعة أو ضبط تذكير مرتبط مسبقًا بجهة الاتصال والمحادثة، أو نقل البطاقة إلى مرحلة أخرى، أو فتح لوحة جهة الاتصال. وبطاقة جهة اتصال لم تتبادل معها رسائل قط لا تعرض النظرة السريعة ولا عناصر المحادثة، لأنه لا يوجد ما يُنظر إليه بعد.

لا شيء في هذه القائمة يرسل رسالة من Spun. اللوحة للتنظيم، والإرسال يبقى في المحادثة. والخطوة الوحيدة إلى الخارج التي تعرضها القائمة هي «افتح في واتساب الخاص بي»: لبطاقة تحمل رقم هاتف حقيقيًا، تفتح المحادثة في تطبيق واتساب لديك، معبأة بقالب رسالة يستطيع المدير حفظه لكل مرحلة في «إدارة مسار المبيعات». يتم الإرسال من واتساب الشخصي لديك، خارج Spun. وبعد ذلك يمكنك الضغط على «وضع علامة تم التواصل»، فتُسجَّل على المحادثة ملاحظة واضحة العلامة تقول إنك تواصلت معه خارج Spun، وهي ملاحظة في لوحة جهة الاتصال، وليست فقاعة رسالة أبدًا.

أكثر من لوحة واحدة

لست مقيدًا بلوحة مبيعات. يستطيع المدير إضافة لوحة أخرى من مبدّل اللوحات، انطلاقًا من قالب جاهز أو من لوحة فارغة تسمّيها وتبنيها بنفسك. مراحل اللوحة الجديدة مجرد نقطة بداية: أعد تسميتها وترتيبها وأضف إليها وأرشفها تمامًا كما في لوحة المبيعات، ولا تحتاج اللوحة إلى مرحلتي «تم الفوز» أو «خسارة» أصلًا. يمكن للوحة الدعم أن تمتد ببساطة من «مفتوح» إلى «تم الحل»، ولا تطلب سببًا إلا المرحلة التي ضبطها المدير لتطلبه.

ماذا يحدث عندما تدخل بطاقة مرحلة

يمكن أن تحمل المراحل عمليات أتمتة. عندما تدخل بطاقة مرحلة ما، يستطيع Spun إنشاء مهمة، أو ضبط تذكير، أو إضافة تسمية، أو إشعار صاحب البطاقة، أو إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان تختاره. كل ما يخرج إلى الخارج متوقف حتى تفعّله، والتراجع عن نقل بطاقة لا يطلق أي شيء أبدًا.

تلتزم عمليات الأتمتة الصادرة بالحدود نفسها التي يلتزم بها الشخص: يُحجب الإرسال خلال ساعات الهدوء لديك، ويُفحص ذلك وفق منطقتك الزمنية والمنطقة الزمنية للمستلم معًا. والإرسال المحجوب يُسقط ولا يوضع في قائمة انتظار، فلا يصل شيء دفعة واحدة لاحقًا، وتعرض كل عملية أتمتة ما كانت تفعله مؤخرًا، بما في ذلك عدد الرسائل التي تخطّتها وسبب ذلك. ولكل عملية أتمتة أيضًا حد في الساعة، فلا تستطيع عملية مضبوطة خطأً أن تفرغ لوحة كاملة في قائمة الإرسال.

يمكن لعملية الأتمتة أن ترسل رسالة واتساب، ولكن فقط إلى من راسلك مرة واحدة على الأقل. لا يبدأ Spun محادثة واتساب من تلقاء نفسه، وإذا لم يستطع التأكد من أن الشخص راسلك فلا يرسل. وكل ما أراد إرساله ولم يستطع يظهر في «قائمة إرسالات الذكاء الاصطناعي» مع السبب، ولجهة اتصال بلا سجل، الحل أن تراسلها بنفسك مرة واحدة، وبعدها تعمل الأتمتة من ذلك الحين. لا يوجد زر لإرسال الكل.

• يصل الإشعار إلى صاحب البطاقة داخل التطبيق وكإشعار فوري افتراضيًا، دون تكلفة ودون أن يصل إلى أي أحد خارج Spun، وبلغة Spun التي يستخدمها ذلك الزميل.
• يمكن تفعيل Spun Chat قناةً ثانية، وهو يُسلَّم داخل Spun دون حد للإرسال سوى ساعات الهدوء لديك.
• واتساب هو البديل للزميل غير الموجود على Spun Chat. يخرج من رقمك أنت، وإلى الزملاء فقط، وبحد أقصى عشر رسائل يوميًا لكل شخص، ويُحتسب من ميزانية الإرسال المعتادة لديك، ولذلك يعرض تفعيله تحذيرًا يذكر ذلك.
• يستطيع أي زميل إيقاف إشعارات واتساب الخاصة بمسار المبيعات لنفسه من «الإعدادات»، ولا تستطيع عملية الأتمتة تجاوز ذلك.
• تعرض كل عملية أتمتة للإشعار الجملة الدقيقة التي سترسلها قبل أن تفعّلها. الصياغة للقراءة فقط، وتقول «تم الفوز» أو «خسارة» أو «مرحلة جديدة» بدلًا من ذكر اسم المرحلة.

مشاركة اللوحة وسحب المحادثات والنقلات المقترحة

يمكن مشاركة لوحة مع زميل عبر «مشاركة الوصول». يفتحها ولا يرى إلا الأعمدة التي شوركت معه والبطاقات التي تشملها مشاركته، ولا يستطيع نقل البطاقات إلا إذا سمحت له مشاركته بتعديل التسميات، ويُسجَّل كل نقل يقوم به باسمه. وفي «إدارة مسار المبيعات» قسم «مشاركة» يفتح المعالج نفسه مع اختيار هذه اللوحة مسبقًا، ويعرض من لديه وصول اليوم، وفيه يستطيع المدير سحب مشاركة تمت مباشرة.

على شاشة الحاسوب ومع فتح لوحة المسار الجانبية، يمكن سحب محادثة مباشرة من قائمة المحادثات إلى عمود، بما في ذلك صفوف Spun Chat. يُطابَق الصف مع بطاقة حسب جهة الاتصال، ثم حسب المحادثة، ثم حسب الرقم، والصف الذي لا تقف خلفه جهة اتصال محفوظة يعرض حفظها وتحديد مرحلتها في خطوة واحدة، أو يوضح سبب تعذّر ذلك.

يستطيع المساعد اقتراح نقل إلى مرحلة، ولا يملك إلا الاقتراح. اطلب منه في محادثة أن ينقل شخصًا إلى مرحلة، فيكتب اقتراحًا ينتظر مع بقية الموافقات لديك حتى يقبله أو يرفضه شخص يملك الصلاحية. ولا يستطيع الاقتراح نقل البطاقة إلا إلى الأمام، وتنتهي صلاحيته بعد يوم إذا لم يرد عليه أحد، ولا تجمع البطاقة الواحدة أكثر من اقتراح واحد بانتظار الرد. هذه الميزة متوقفة حتى تفعّل «اقتراحات مراحل مسار المبيعات» في «الإعدادات».

ذات صلة: واتساب للفرق: الأدوار والمشاركة والحدود · توزيع المحادثات الجديدة تلقائيًا بالتناوب

ما لا يفعله مسار المبيعات عن قصد

اللوحة تنظّم المحادثات. ومعرفة أين تتوقف هي ما يجعل بناء طريقة عمل عليها أمرًا يمكن الاعتماد عليه.

• لا يراسل عميلًا من تلقاء نفسه أبدًا. لا تكتب عملية الأتمتة إلا لمن راسلك من قبل، والخطوة إلى الخارج في قائمة البطاقة تفتح تطبيق واتساب لديك بدلًا من الإرسال من Spun.
• لا يوجد فيه حقل للمالك. من يتولى المحادثة هو تسمية باسم، تُضاف يدويًا أو بالتناوب، والمشاركة لا تتحول أبدًا إلى ملكية.
• لا يستعيد لوحة مؤرشفة. الأرشفة تخفي ولا تحذف، ولا يمكن إعادة اللوحة من التطبيق بعد.
• لا يسمح للمساعد بنقل البطاقات. المساعد يقترح، إلى الأمام فقط، والشخص يوافق.
• لا يحل محل المحادثة. النظرة السريعة مجرد اطلاع، و«وضع علامة تم التواصل» ملاحظة، والإرسال يبقى في المحادثة.